業務内容

●長期積立ファンドに関する相談

ドルコスト平均法による定額長期投資と分散投資でリスクを抑えながら目標リターンを達成する積立投資商品に関するご相談を受け付けます。積立投資商品は税負担が軽いオフショア地域で運用されておりますので、資産の減耗が少なく効率的な資産形成が可能となります。

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●一時払い型ファンドに関する相談

まとまった資金を一時払いで投資して分散投資でリスクを抑えながら運用する商品になります。運用開始から5年目以降はペナルティなしでいつでも解約が可能という柔軟性を備えているので短中期で目標リターンを達成したいというニーズに対応できる商品です。税負担が軽いオフショア地域で運用されておりますので、資産の減耗が少なく効率的な資産形成が可能となります。

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●生命保険に関する相談

保険料負担が低く、利回りの良い海外の生命保険についての相談を受け付けます。個人の年齢・収入・家族構成などをヒアリングしたうえでライフプランに適合した生命保険のスキームを立案します。

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●学資保険に関する相談

若年被保険者の安い保険料と高い返戻率を有効活用して高騰の一途をたどる子供の教育費を作る学資保険についての相談を受け付けます。お子さんの年齢、性別、目標の金額を基に効率の良い学資作りのスキームを立案します。

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●香港金融口座開設サポート

海外での資産運用の第一歩は銀行や証券会社に口座を開設することです。弊社では海外投資に有用な以下の金融機関の口座開設のサポートをおこなっております。口座開設当日の金融機関への同行に留まらず、インターネット取引の日本語マニュアルの配布や開設後もメールやスカイプを通じてお客様がきちんと利用できるサービスをおこなっております。

HSBC香港(香港上海銀行):世界最大の支店網を持つ海外投資のハブとして最適な銀行
BOOM証券:マルチマーケット、マルチカレンシーで世界12の国・地域の株式が取引可能

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●HSBC香港年間サポート会員

海外のメインバンクとして利便性の高いHSBC香港(香港上海銀行)のトラブル解決に関するサポートサービスです。インターネットバンキングの日本語マニュアルが付帯します。

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●不動産投資に関する相談

日本国内及び欧州、米州、豪州の不動産投資についての相談を受け付けます。物件の紹介から購入地域における融資の相談、賃貸管理、家賃の回収に至るまで一貫したサービスの利用が可能です。

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